CDL patrimoine

CDL Patrimoine est historiquement la première entité du Groupe CDL. Cette filiale spécialisée depuis 1990 dans le conseil en patrimoine et la finance, propose une offre globale de services aux particuliers : audit patrimonial, placements financiers, assurances vie, produits hauts de gamme.

• Cabinet conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant,
• Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP),
• Titulaire de la certification en gestion de patrimoine depuis 1999.

Negocier le meilleur Credit

Notre notoriété et notre volume d’affaires (60 millions d’euros de crédit par an) nous permettent de bénéficier des partenariats avec les plus grands établissements bancaires : Crédit Agricole, Caisse d’Epargne, BNP Paribas, BNP Invest, LCL, Société Générale, BPE, UCB, Banque Pelletier…

Les meilleures assurances deces invalidite

Pour réduire le coût de l’assurance, nous vous proposons les meilleures délégations d’assurances, en particulier pour les personnes de moins de 45 ans et pour les non fumeurs.

Les Placements financiers

CDL Patrimoine gère aujourd’hui plus de 20 millions d’actifs pour le compte de ses clients :

• Assurance vie ;
• PEA, comptes titres ;
• FCPI (défiscalisation à hauteur de 25% du montant investi) ;
• Contrats multi-gestionnaires permettant de sélectionner les meilleures sociétés de gestion dans chaque classe d’actifs (Actions, Obligations, Monétaires, Fonds mixtes).

En complément d’un suivi quotidien (arbitrage proposé pendant les phases de marché volatile), CDL Patrimoine a pu offrir ces dernières années des performances régulières et excellentes.